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财报显示，Q3 陌陌直播服务营收 23.74 亿元，在总营收中占比 63%。这块主营业务同样在走下坡路，与去年同期的 32.75 亿元相比减少了 27.5%。对于这一部分收入的下降，陌陌的解释是，陌陌主 APP 直播业务中进行了结构性改革以重振长尾内容生态，同时较小程度上也由于疫情对付费用户，尤其是高额付费用户的消费意愿带来的负面影响。 不止直播服务，一些数据也能反映出，陌陌对用户的吸引力正在逐渐下降。 早在 2014 年 Q4 季度，陌陌的月活用户数（MAU）为 6930 万，并且还能保持 22.2% 的增长，2016 年 Q4 季度，月活达到 8110 万，同比增长了 17%，2018 年底，陌陌的月度活跃用户一下子晋升到了 1.133 亿，同比增长了 14.3%，但到了 2019 年 Q2 季度增长乏力，增速跌到了 5.1%。而如今，Q3 季度陌陌的月度活跃用户为 1.136 亿，去年同期则是 1.141 亿，同比下降了 5.59%——已经开始萎缩了。 用户数据、直播营收都在减少，这些因素推倒到最后的结果就是，陌陌能赚的钱越来越少。2019 年，除了 Q1 季度只赚了 2 亿多元外，陌陌其余三个季度都保持了平均 10 亿元的利润，到了 2020 年，陌陌的利润严重缩水，每个季度都没能超过 6 亿元，净利率从 20% 下降至 10% 左右。 而陌陌收购的探探也持续陷入亏损，Q3 季度净亏损为 1.14 亿元，去年同期为净亏损 2.14 亿元。 成也秀场直播，败也秀场直播 毫无疑问，直播行业的天平完全向火爆的直播带货一侧倾斜，而曾经风光无两的秀场直播逐渐没了新鲜事，也少了动静。 历数陌陌这些年的经历，秀场直播一度拯救了陌陌。 陌陌当时的掌舵人唐岩非常清楚，一个开放式社交平台如果只有功能性属性的话，将很难产生持续性。于是陌陌在 2015 年果断试水秀场直播，2016 年全面升级。这一尝试也确实给陌陌带来了新的增长引擎，不仅营收飞速增长，还将陌陌从亏损的泥潭里拯救了出来。2016 年当年营收增长 5 倍，净利润增长 10 倍。 但随着直播产业的发展，秀场直播的天花板也逐渐显现，受今年疫情的影响，陌陌们的日子也变得难过起来。 对比同行，YY 今年 Q1 营收 26.3 亿，同比下降4%，环比降幅高达 21%，经调整净利润为 4.86 亿，同比、环比分别下降了 24% 和 37%；Q2 倒是缓了过来，26.09 亿元的营收相比去年同期增长 31.7%，净利润为 5.73 亿元，比去年同期增长 67.1%。
陌陌则是直接来了一个负增长。Q2 财报发布时，陌陌给出的解释是，高额付费用户中，有相当一部分人是财务状况受疫情负面影响较大的私营企业主。且宏观经济因素对这部分用户消费的负面影响未必很快能够消散。 坐拥陌生交友第一宝座的陌陌，开始走下坡路了，这一点在其最新一季财报中尽显。 12 月的第一天，陌陌发布了 2020 年第三季度财报。三季度，陌陌营收 37.66 亿元，比去年同期下降了 15.4%，净利润更惨，4.56 亿元的数据相比去年同期的 8.93 亿元下滑了 48.9%。 日前接棒 CEO 职位的王力曾说，“五年是一个断代，2011 年陌陌开始做 LBS（基于位置的服务），2016 年则开始做视频化，两次都是对现有陌陌的重构，收益亦与风险呈正比，做早了是先烈，做晚了是炮灰。” 从陌陌的十年历史来看确实如此，2011 年时虽然微信已经推出“附近的人”，但开始做 LBS 的陌陌还是抓住了陌生社交这一痛点 ，坐上了交友平台第一的宝座，2016 年发力秀场直播，将“直播+社交”结合，一度成为秀场直播的头部公司。 到了直播带货风生水起的今年，秀场直播却逐渐遭遇天花板，陌陌对用户的吸引力不再，业绩也不断下滑。这也反映在资本市场上，陌陌如今的股价仅 13.57 美元，距离 2018 年鼎盛时期的 51 美元已经跌去七成多，当前市值 28 亿美元。
将近 10 岁的陌陌正面临着前所未有的危机，营收和净利润双双下降，陌陌，拿什么拯救不断下滑的业绩？ 我们用螺蛳粉市场来看消费升级中巨头间的缝隙市场。螺蛳粉是方便速食，它对应的是原来方便面的市场，螺蛳粉可以简单理解为品质更高的方便面，客单价在 10 元左右。方便面巨头是康师傅和统一，康师傅方便面一年大概有 200 多亿元的营收，而方便面的平均客单价是 3 元，也就是说康师傅一年会卖出接近 70 亿包的方便面。在这个市场上，我们假设有5% 的客户有消费升级的需求，就是有 3 亿～3.5 亿包的市场，用 10 元的客单价去打，可以打出 30 亿~35 亿元左右的市场。 （编辑：淮安站长网） 【声明】本站内容均来自网络，其相关言论仅代表作者个人观点，不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利，请及时与联系站长删除相关内容! |